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2019印度光伏失落之年

從年初總理大選,到年末的宗教暴亂,國內復雜的形勢伴隨了印度光伏的進展這一年,2019年,印度光伏之路走得坎坎坷坷。

盡管形勢困難,看我們也看到了印度發展光伏的決心,印度政府通過制定更有利于投資者的機制,調整招標價格等,有信心在2022年完成100GW裝機目標。目前,印度還通過綁定大型光伏項目的形式,有序推動國內制造業的發展。

本文,我們就站在產業發展的角度上,總結一下印度光伏2019這一年。

開局不利 環環相逼

今年4月~5月印度大選,由于持續時長39天,導致第一季度的拍賣停滯不前,隨后,受到選舉及融資困難等的影響,屋頂光伏安裝量首次出現環比下降,印度政府取消了第一季度的800MW項目拍賣,印度光伏開局不利。

五月,印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)取得壓倒性勝利,獲得了第二個五年任期。莫迪連 任,使太陽能行業倍感振奮,因為總理莫迪鼓勵可再生能源及太陽能行業發展,制定了相當具有野心的可再生能源計劃并給予了該行業很多政策支持。但這種喜悅很快就被現實的問題擊得煙消云散。由于政府機構在已經宣布了中標者的情況下依舊取消了拍賣,競拍的價格上限成為了一個有爭議的問題,導致許多招投標項目無人問津。

分析機構CRISIL用數據說明了投資人對印度可再生能源項目的興趣出現了減退。CRISIL表示,在上一財年的64GW拍賣項目中,大約26%的項目沒有了聲音,招標取消的情況也有所增加。與此同時,中央和各邦配電公司設置的電價上限越來越低,低上網電價、高土地和資金成本以及付款延誤都降低了太陽能和風能項目的可行性。

在此之后,發生了基礎設施租賃和金融服務商(IL&FS)承認拖欠債權人貸款的事件,印度非銀行金融機構由此對光伏產生抵觸,變得不愿意貸款給太陽能項目。資金不到位導致安得拉邦、泰米爾納德邦、特蘭甘納邦、中央邦和卡納塔克邦等開始出現付款延誤,項目風險增加,并開始影響國家光伏招投標的進度。貿易關稅變化一路伴隨今年太陽能產業的發展,給產業帶來了巨大的不確定性。今年2月,印度政府決定對馬來西亞進口的強化鍍膜玻璃和無鍍膜玻璃征收五年反傾銷關稅;今年4月,印度政府宣布對來自中國大陸、馬來西亞、沙特阿拉伯及泰國的太陽能電池組件封裝材料EVA征收為期五年的反傾銷關稅;今年7月,印度貿易救濟總局對來自中國大陸、越南、韓國的鍍膜鋁、鋅材(用于光伏支架)征收臨時進口關稅,7月底,對中國和馬來西亞的太陽能電池和組件保障稅出現變化,稅率從25%降至20%,這一稅率將一直持續到2020年7月29日。

除此之外,土地收購也成了印度光伏市場最大的挑戰之一,即使最有經驗的開發商也不敢說沒有在項目土地分配上遇到過問題。在印度,大規模項目(100MW及以上)獲得土地是很困難的,首先,土地交易文件的審批過程復雜而緩慢,而各州對土地不利用的法律規定不盡相同;其次,一些土地所有者一旦意識到所擁有的土地被列為意向土地,就會瘋狂提價,甚至提到高地極不合理的程度;最后還要處理架設輸電線路的占地問題,一些輸送電線路占地難以獲得當地土地擁有者的首肯。綜上,想要搞定土地需要付出巨大的軟成本,而即使是這樣也依然無法保證能夠被及時收購。如果被拖入土地方面的法律訴訟,也會導致項目無法完成。因土地問題轉而關注政府提供土地的太陽能項目招標競爭也越來越激烈,迫使一些開發商不得不將關注點轉移到其他國家招標上去。

印度政府對完成100GW光伏目標充滿信心

2015年6月,經過5次調整之后,印度總理納倫德拉˙莫迪將2022年印度光伏產業目標從20GW提高到100GW,其中屋頂光伏40GW。外界看來,這個目標過于“野心勃勃”,電網承載能力以及金融機構的投資意向是印度當前面對的兩大挑戰,同時還需要專注的政策支持以給予光伏領域持續的增長需求,一言以蔽之,2020年實現100GW的裝機顯得非常遙遠。

這些年間,社會各界質疑聲不斷。Fitch Solutions 曾在4月發布報告稱,到2022年,印度的風電裝機量大約是54.7GW,而印度政府制定的目標是60GW。該機構還表示,由于土地征用和電網瓶頸問題,風電行業的項目實施延遲,因此對印度能否完成其2022年雄心勃勃的風電裝機容量增長目標保持謹慎態度。

2019年第一季度,由于開發商獲批、電價上限、資金等問題,印度太陽能光伏裝機量1,737兆瓦,同比降低了49%。Mercom India Research預測,到2022年底,印度的太陽能裝機量或達到71吉瓦,比政府規定的100吉瓦目標低近30%。

對于外界的一些質疑,印度新能源與可再生能源部(MNRE)表示強烈譴責,MNRE承認可再生能源發展并非“一帆風順”的,但指出一些警示意見是“毫無依據的”,在“在各個方面”都缺乏可信度,“既不符合事實,也沒有考慮[MNRE]將要采取的措施?!?/span>

目前MNRE稱已致力于解決可再生能源政策存在的問題,建立了“具有競爭性的、透明的招標制度”,同時受到了市場運營商們的稱贊,未來還將繼續努力以配電公司可以接受的價格采購可再生能源發電。

在莫迪政府第二任期內負責電力、新能源和可再生能源部的Singh表示,印度已經建立了80GW的可再生能源,另外還有24GW正在安裝中,除此之外,還有42GW正處于項目開發的不同階段,目前已涵蓋146GW容量,175GW的目標可以實現。他表示,優先進行的仍是政府制定的裝機目標。

大力支持國內光伏制造業

當然,今年也不完全沒有進步。比如,相比上一個財政年,今年太陽能行業的政府撥款還算比較大方。

2019年起,印度政府開始大力推動國內制造業的發展,政府推出的幾個大型旗艦項目,都做出了強制要求使用國產太陽能光伏組件的規定。建立太陽能制造鏈對于印度至關重要,因為這關乎印度是否能在2022年完成其100GW裝機目標,并最終由清潔能源為印度提供40%的電力。

為促進印度100GW裝機目標的實現,政府批準了印度新能源&可再生能源部(MNRE)提出的一項并網光伏計劃——在2019~2023年四年期間,建成12吉瓦光伏發電項目。

為確保該項目的順利推進,今年9月,MNRE對7月做出的一些規定再次強調需要強制性執行。MNRE為項目涉及的光伏組件類型及制造商羅列了批準清單,其中一張清單指出太陽能光伏組件必須采用的型號及供應商,另一份清單則指定了太陽能電池必須選用的型號及供應商,兩份名單都將于2020年3月31日生效。10月,MNRE對此補充說明,指出太陽能電池只有使用印度生產的硅片或黑硅片才能被視為國內制造,如果采用進口的硅片進行制造太陽能電池,也不會被視為國內制造。

今年10月,印度太陽能公司(SECI)提高了與制造相關的太陽能招標規模,從2019年1月的6 GW上調至7 GW,期望通過提供7GW的光伏項目來確保2GW的光伏制造產能。11月,幾經周折的太陽能制造招標終于被認購完成,Adani 、Azure Power以及新玩家Navyug Power三名開發商成為提高制造產能的接力者。

截止2019年11月,根據SOLARZOOM組件出口數據,2019年前11個月出口印度光伏組件共計5.55GW,相比2018年同期的5.88GW出現6%的下滑,一定程度上也與印度支持國內制造有關。

2020反彈或繼續跌落?

回顧過去也是為了更好地往前看。印度明年市場如何,很大程度上都是一個未知數,最大的影響因素還是印度國內的經濟形勢,有業內人士表示,如果明年印度國內依然像今年這樣糟糕,裝機量很可能會繼續下跌。

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年初,基于對2018年市場的失望,Mercom等幾家研究機構都認為今年會出現一定的反彈,裝機可能達到9GW左右,與2017年持平。2019年第三季度,印度累計新增光伏能裝機容量5.4GW,較之去年同期的6.7吉瓦下降了19%,前三季度每個季度的數據都顯示了一定程度的頹勢。2019年已近尾聲,通過對歷年光伏新增裝機量和出口數據的比對,基本可以確定印度2019年的新增光伏裝機量約為6.5~7GW區間。

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SOLARZOOM看來,受到許多不確定因素影響,印度市場波動性較大,除難以直接改善的電網承壓條件和難以避免的國內經濟形勢影響外,印度光伏開發過程中批準復雜,投資環境不穩定,土地收購等也不是短期內可以改善的問題。同時,由于光伏發電成本下降,中標電價也在快速下降,過低的電力售電協議價格也令開發商傷不起,大部分抱持觀望態度。在國內形勢及產業瓶頸各方面因素的作用下,印度2020年光伏裝機可能相比2019年仍有小幅的下降。

小結

上半年的總理大選,下半年的宗教暴亂,2019年,對于印度是充滿挑戰的一年。而對于太陽能行業來說,則意味著失落的一年。

“實際上,所有可能出錯的地方都出錯了?!盉ridge to India的CEOVinay Rustagi 曾用這句話總結過2018年,現在用來總結2019年也很恰當。

跌的越重,反彈越高。對于2020年, 一些機構認為,隨著市場經濟的增長和流動性的改善,明年的裝機量會大大增長。根據歷年發展軌跡推測未來的光伏發展也未嘗不可,但至于2020年印度到底是觸底反彈還是會繼續降落,只有明年的數據能回答這個問題,畢竟,無論海內外,光伏行業總能創造奇跡。